성 정체성이 모호한 화려한 패션 감각과 스타일로 주목을 이끄는 리드 보컬 Boy George를 비롯 Roy Hay, Mikey Craig, Jon Moss로 구성된 영국 대표 뉴웨이브 밴드 Culture Club. 1982년 데뷔 앨범에 수록된 히트 싱글 "Do You Really Want to Hurt Me"을 낳으며 그들의 이름을 알린 후 이듬해 발매한 두 번째 앨범이다.




본 작에는 경쾌한 멜로디 위로 흐르는 Boy George의 매력적인 보컬과, Judd Lander의 하모니카 연주가 일품인 그들의 대표곡 "Karma Chameleon"이 수록 되어있다. 이 곡은 UK 싱글 차트 1위 및 미국 시장까지 진출하여 US 빌보드 차트에 3주간 정상을 차지 및 각국 차트 정상권을 섭렵하게 되었고, 그 결과 1984년 Brit Awards Best British Single부문 수상과 제26회 Grammy Awards에서 최우수 신인상을 수상을 하는 쾌거를 안았다.




이외에도 Helen Terry의 백업 보컬로 완성도를 높인 "Church of the Poison Mind"는 UK 싱글 차트 2위, Roy Hay의 펑키한 기타 리프가 인상적인 "Miss Me Blind"는 US 빌보드 차트 5위를 기록하였고, 탑 텐의 싱글이 수록된 이 작품은 전 세계적으로 1.600백 만장 이상의 높은 판매고를 기록하였다. 이로써 그들은 80년대 영향력 있는 밴드로 자리매김하며 본 작은 뉴웨이브 신의 아이콘으로 부상한 그들의 대표작이다.