1. When You Say My Name
함께 눈 덮인 고요한 밤거리를 거닐며 사랑하는 사람이 내 이름을 불러주는 것만으로 이 겨울이 따뜻해지고,
지금 이 순간이 이전과는 다르게 감동적으로 다가온다는 내용의 북유럽풍 감성 발라드곡으로, 멤버들의 매력적인 음색과 짙은 감성을 느낄 수 있다.

Composed by FIFTY FIFTY, Aaron Benward, Cozi Zuehlsdorff, Shelly Peiken, 재도기(PNP), Jabong(PNP), Matthew(PNP), PD JJ
Lyrics by Oranji(PNP), 이형석(PNP), Shico(PNP)
Arranged by Aaron Benward, Cozi Zuehlsdorff, Shelly Peiken
Piano performed Moses Sun
Keyboard performed by Oranji
Drums performed by RYU JAEHYUNG
Percussion performed by Jabong
Strings arranged by Moses Sun
Background vocals by ikki, 재도기
Digital Edit by 재도기
Recorded by 재도기 @ ATTRAKT
Mixed by 이건호 @ PNP Studio
Mastered by 권남우 @ 821 Sound Mastering
Original Publisher : PNP Co., Ltd
Sub Publisher : Fujipacific Music Korea Inc.


2. Naughty or Nice
크리스마스 파티, 가족, 친구들과 함께 웃고 즐기는 분위기 속에서 너는 착한 아이였는지, 나쁜 아이였는지 장난스럽게 묻는 질문을 테마로,
다양한 세대가 함께 웃으며 즐길 수 있는 크리스마스 분위기가 물씬 담긴 재즈 요소가 가미된 팝 스타일 음악이다.

Composed by Blood Circle(PNP), Josefin Glenmark, Rebbi James, PD JJ
Lyrics by Josefin Glenmark, Rebbi James, Oranji(PNP), hyoren(PNP), Shico(PNP), 이재니(PNP), 임효정(PNP), meansof(PNP), 심야(PNP)
Arranged by Blood Circle(PNP)
Produced by Blood Circle(PNP)
Drums performed by Blood Circle
Percussion performed by RYU JAEHYUNG
Bass performed by Blood Circle
Synthesizer performed by Blood Circle
Guitar performed by 김의주
Background vocals by Shico, 재도기
Vocal producer Josefin Glenmark
Digital Edit by 재도기
Recorded by 재도기 @ ATTRAKT
Mixed by 이건호 @ PNP Studio
Mastered by 권남우 @ 821 Sound Mastering
Original Publisher : PNP Co., Ltd, The Kennel Music
Sub Publisher : Fujipacific Music Korea Inc., Universal Music Publishing