4집후 2년만에 선보이는 토이프로젝트 5집!!
유희열의 오랜 음악 동반자인 이승환, 김연우, 윤상, 이적, 조트리오, 성시경, 김형중, 롤러 코스터가 참여해 끈끈한 음악적 우정을 과시하고 있다. 브라질 민속 리듬 삼바에 조빔의 멜로디 스타일을 섞어 놓은 듯한 첫 곡인 'Fermata'을 비롯해 현악 4중주의 풍성함이 돋보이는 '그대 먼 곳만 보네요', 김형중이 보컬로 참여하고 기존의 토이의 분위기와는 다른 약간 미디엄 템포의 경쾌한 멜로디가 귀에 쏙 들어오는 '좋은 사람', 영화 '화양연화'를 보고 만든 곡인 '두 사람' , 김광민과 윤상이 참여한 '그 끝에 너', 조원선의 건조한 목소리가 이상한 기분으로 몰고가는 '기다립니다' 등 18곡이 수록되었다.